Banca Cívica sale a bolsa con un precio de 2,7 euros la acción


Banca Cívica cotizará en los mercados desde mañana, jueves 21 de julio de 2011, tras una fuerte demanda de sus acciones entre todos los inversores

El Consejo de Administración de Banca Cívica ha aprobado esta tarde la fijación del precio de las acciones de la entidad en 2,7 euros por acción, una vez concluido el periodo de oferta pública del tramo minorista y de prospección de la demanda del tramo de inversores cualificados. Este precio se sitúa en la horquilla de precios orientativa y no vinculante recogida en el Folleto Informativo de la Oferta.

Con este precio Banca Cívica quiere dar recorrido a la acción para favorecer a los inversores que han depositado su confianza en la Compañía, y que han presentado una fuerte demanda de acciones en todos los tramos, tanto el minorista como el institucional.

Los títulos de Banca Cívica, que comenzarán a cotizar el próximo 21 de julio, han tenido una excelente acogida entre todos los inversores. La emisión de acciones realizada por Banca Cívica ha recibido peticiones por un importe superior a los 1.100 millones de euros

La demanda ha superado en 1,32 veces el tramo institucional, en 2,26 veces el tramo minorista y en 2,7 veces el tramo de empleados. La oferta inicial es de 222.142.800 acciones de nueva emisión, el 44,68% del capital social de Banca Cívica. La oferta es ampliable hasta en 26.657.200 acciones adicionales en caso de ejercicio de la opción de compra (‘green shoe’) que Banca Cívica ha otorgado a la entidad coordinadora global de la operación, hasta alcanzar el 47,5% del capital de la Entidad según el folleto aprobado por la CNMV.

Por otra parte, Banca Cívica y las entidades colocadoras y aseguradoras han firmado hoy el contrato de aseguramiento del Tramo para Inversores cualificados,  tal y como estaba previsto en el calendario de la operación.

Finalmente, el porcentaje de acciones ofrecido al tramo minorista ha representado el 58% del volumen de la oferta, lo que equivale a un total de 128.842.824 títulos, mientras que el porcentaje de la OPS destinada a los inversores cualificados ha sido del 40%: 88.857.120 acciones. Por otra parte, el número de acciones asignadas al Tramo de Empleados ha sido de 4.442.856 acciones, lo que equivale al 2% de la oferta. 

Demanda final de acciones por tramos

Tramo minorista

Órdenes recibidas                  60.112

Importe de la demanda         787,0 millones de euros

Número de veces suscrito     2,26 veces

 

Tramo empleados

Órdenes recibidas                   6.550

Importe de la demanda           32,5 millones de euros

Número de veces suscrito       2,71 veces

 

Tramo inversores cualificados

Órdenes recibidas                        230 órdenes

Importe de la demanda                316 millones de euros

Número de veces suscrito            1,32 veces

 

El próximo jueves día 21 de julio se iniciará la cotización de los títulos en la Bolsa española a partir de las 12 de la mañana.

La operación ha contado con Credit Suisse como Coordinador Global Único; Credit Suisse y Morgan Stanley como joint bookrunners; Ahorro Corporación, Banco Espirito Santo, Keefe Bruyette & Woods, N+1 y AFI como asesores colocadores mayoristas; y La Caixa y Banco Madrid como colocadores minoristas.

Sobre Banca Cívica

Banca Cívica es una de las diez principales entidades financieras españolas, líder en sus mercados naturales, con cuotas superiores en todos los casos al 20 por ciento, con 3,5 millones de clientes y unos activos de 72.000 millones de euros.

La entidad posee un total de 1.442 oficinas y cuenta con 7.800 empleados en 35 provincias de toda España. Da servicio a 3,5 millones de clientes: 3 millones de clientes particulares y más de 500.000 clientes corporativos. La cartera de créditos asciende a 49.819 millones de euros.

El proceso de integración de Banca Cívica es el más avanzado de todos los existentes en España y está previsto que genere unas sinergias de 800 millones de euros en los próximos cuatro años.

Banca Cívica tiene un gobierno corporativo ajustado a las mejores prácticas del sector, con un tercio de miembros de su consejo de administración independientes que ostentan además la presidencia de las comisiones de gobierno más importantes y cuentan con mayoría en ellas.

En el primer trimestre de 2011 Banca Cívica obtuvo un beneficio consolidado atribuido de 54,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el cierre pro-forma que se realizó del grupo en el mismo período el año pasado.

Esta salida a Mercados facilitará, sin duda, la expansión y el crecimiento del Grupo tanto a nivel nacional como internacional.

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